Étude de marché clinique vétérinaire

Cette étude s’est déroulée dans le cadre du Congrès de l’AFVAC (Association Française des Vétérinaires pour Animaux de Compagnie), qui a eu lieu du 21 au 23 novembre 2024. L’objectif principal de cette étude était de mieux comprendre les tendances du marché français des groupes vétérinaires, en se focalisant sur les stratégies de consolidation et l’appartenance des cliniques vétérinaires à des groupes.

Le secteur vétérinaire en France est en pleine mutation, avec une tendance croissante à la consolidation des cliniques indépendantes au sein de groupes plus importants. Cette dynamique a soulevé des questions sur l’ouverture des vétérinaires à des procédures de cession et sur leur réceptivité à la formation de groupements de cliniques. Compétences & Métiers souhaitait donc obtenir des données précises sur ces aspects, afin de mieux anticiper les évolutions du marché et d’adapter ses stratégies en conséquence.

Les principaux objectifs de cette étude étaient de déterminer si les cliniques vétérinaires étaient déjà intégrées à des groupes vétérinaires ou si elles étaient ouvertes à une procédure de cession, en interrogeant les vétérinaires sur l’appartenance de leur clinique ou société à un groupe. L’étude visait également à évaluer la réceptivité des vétérinaires à la formation de groupements de cliniques, afin de comprendre leur niveau de soutien à la création de ces groupements et d’identifier les facteurs influençant leur décision. Enfin, les données recueillies lors de la phase terrain ont été analysées pour en tirer des conclusions et des recommandations stratégiques, qui ont été consignées dans un rapport de synthèse.

Résumé de la méthodologie
L’étude s’est déroulée en deux phases principales : une phase quantitative et une phase d’analyse, chacune ayant un rôle clé dans la collecte et l’interprétation des données. La phase quantitative a impliqué la collecte de données à travers des questionnaires distribués lors du Congrès de l’AFVAC, tandis que la phase d’analyse a permis d’interpréter ces données et d’en tirer des conclusions stratégiques.

Phase quantitative
La première étape de l’étude a été consacrée à la collecte de données quantitatives, qui a eu lieu pendant le Congrès de l’AFVAC. Trois intervenants d’ESSCA Junior Conseil ont été mobilisés pour cette phase, chacun étant responsable de la distribution et de la collecte des questionnaires au cours d’une journée du congrès. L’objectif était d’obtenir un minimum de 210 réponses complètes, réparties équitablement entre les trois intervenants, soit 70 questionnaires par intervenant. Le questionnaire, d’une durée d’une à deux minutes, comprenait plusieurs éléments essentiels pour la collecte d’informations, tels que : le nom de la société ou de la clinique vétérinaire, le département où le vétérinaire exerçait, la taille de la structure (nombre de vétérinaires, etc.), l’ouverture de la structure à un processus de cession à un groupe vétérinaire (évaluée sur une échelle de Likert de 1 à 10), l’horizon de temps estimé pour la transmission de la clinique (moins d’un an, 1-3 ans, 3-5 ans, plus de 5 ans), ainsi que les coordonnées du répondant (adresse email et numéro de téléphone). Les réponses ont été saisies directement sur la plateforme SPHINX ONLINE, un outil qui a permis non seulement la collecte mais aussi une analyse en temps réel des données. Le client a eu également accès à un outil de datavisualisation, Dataviv’, lui permettant de suivre l’évolution des réponses et d’explorer les résultats via un tableau de bord personnalisé.

Phase d’analyse
La phase d’analyse a constitué la seconde étape de l’étude et a été réalisée par un intervenant en Master. Ce dernier a récupéré toutes les données collectées lors de la phase quantitative pour procéder à une analyse approfondie. L’objectif de cette phase était de croiser les réponses obtenues avec des données contextuelles et d’en tirer des conclusions pertinentes pour les parties prenantes de l’étude. L’intervenant a produit un rapport de synthèse détaillant les résultats de l’analyse, y compris des analyses statistiques et des recommandations stratégiques. Ce rapport a ensuite été soutenu de manière interactive, permettant ainsi une présentation complète et détaillée des résultats de l’étude. Cette phase a permis d’exploiter les données de manière approfondie, en offrant des perspectives et des conseils pour les décisions stratégiques futures.

Analyse des résultats
Les résultats de l’étude ont permis de mieux comprendre les tendances du marché des groupes vétérinaires en France, en apportant des éclairages précieux sur l’état du secteur. Les données collectées lors de la phase quantitative ont permis d’évaluer plusieurs aspects cruciaux. Tout d’abord, l’étude a révélé que de nombreuses cliniques vétérinaires n’étaient pas encore intégrées à des groupes vétérinaires, ce qui souligne un potentiel de consolidation sur le marché. En outre, la moyenne générale de l’intérêt des vétérinaires pour une cession à un groupe vétérinaire est apparue comme relativement faible, ce qui suggère que les vétérinaires pourraient être réticents à céder leur clinique, à moins que des facteurs spécifiques n’incitent à cette décision. Ces résultats ont permis à Compétences & Métiers de mieux anticiper les évolutions du marché et d’ajuster ses stratégies en fonction des attentes et des besoins des vétérinaires.

Conclusion
L’étude menée par ESSCA Junior Conseil pour Compétences & Métiers a fourni une analyse approfondie des tendances du marché des groupes vétérinaires en France. En combinant une phase quantitative de collecte de données et une phase d’analyse approfondie, l’étude a permis de comprendre les dynamiques de consolidation du secteur, et d’identifier les facteurs influençant les décisions des vétérinaires en matière de cession et de création de groupements. Ces informations ont été essentielles pour Compétences & Métiers, qui a pu ajuster ses stratégies pour rester compétitif dans un marché en constante évolution. En conclusion, cette étude a mis en lumière l’importance de comprendre les motivations et les attentes des vétérinaires pour anticiper les évolutions du marché et prendre des décisions éclairées et adaptées aux réalités du secteur.